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　　東證券發(fā)布研報稱，預測祥瑞汽車（00175）2025-2027年歸母凈利潤分手為170.41、206.04、243.18億元迪慶鋼絞線供應廠家，保管可比公司2026年P(guān)E平均估值11倍，商酌價20.79元東說念主民幣，23.37港元（1港元=0.8898元東說念主民幣），保管“買入”評。

　　東證券主要不雅點如下：

　　公司1月銷量進展略好于行業(yè)預期平均水平

　　1月朔利汽車總銷量27.02萬輛，同比增長1.3。1月汽車市集處于政策和諧階段，新動力購置稅補貼退坡訪佛部分省市以舊換新補貼處于賡續(xù)落實當中，破鈔者不雅望厚誼較重，同期接頭春節(jié)錯位成分影響，乘聯(lián)會初步算1月狹義乘用車售市集畛域約為180萬輛，同比增長0.3，其中新動力乘用車預測售80萬輛傍邊，同比增長約7.5。祥瑞汽車1月舉座銷量進展較好，略于行業(yè)預期水平。

　　“油電并舉”夯實國內(nèi)銷量基盤迪慶鋼絞線供應廠家，出海銷量贏得大幅增長

　　1月朔利銷量21.74萬輛，環(huán)比增長25.8。祥瑞“油電并舉”策略在1月成顯耀，1月朔利新動力汽車銷量12.43萬輛，同比增長2.6；燃油車銷量14.59萬輛，同比增長0.2，環(huán)比增長76.8。其中祥瑞星河銷售8.30萬輛；星系列車型銷量13.44萬輛，同比增長2.5，環(huán)比增長86.5。1月20日祥瑞星河V900上市，鋼絞線廠家新車定位旗艦MPV，售價26.98-32.98萬元。2026全年祥瑞汽車將出約10款車型，該行合計祥瑞星河居品矩陣的完善以及燃油車布局對沖了新動力補貼退坡的部分影響，公司將具備較強的銷售韌。1月朔利出口6.05萬輛，同比增長121.2，環(huán)比增長50.1，公司1月出口快速增長標明前期國外布局贏得成。1月15日氪007

　　GT在歐洲銷售，售價37.4-46.7萬元遠于國內(nèi)市集；1月23日Geely

　　EX2車型在印尼上市，新車已于當?shù)毓鐾懂a(chǎn)，克和氪亦同步干預當?shù)厥屑K了協(xié)同發(fā)展。該行合計在整車板塊β或瀕臨壓力的布景下，公司新動力矩陣完善、端朝上、燃油車牢固基盤以及國外市集快速彭脹仍將成為公司2026年主要看點。

　　氪端化贏得成，全域AI 2.0體系發(fā)布

　　1月氪銷量2.39萬輛，同比增長99.7；克銷量2.89萬輛。氪端化贏得成，氪9X接洽兩月成為50萬大型SUV銷量，氪009接洽兩年景為40萬以上MPV銷冠。氪下款重磅車型氪8X將于上半年上市，新車定位低于9X車型，旨在籠罩全尺寸端SUV市集。氪8X接收與氪9X通常盤算談話，有望搭載6C快充大電板、深廣AI數(shù)字底盤和48V主動踏實桿等成就。1月6日，祥瑞在CES

手機號碼：13302071130

　　2026發(fā)布了WAM天下行徑模子和新代沉深廣G-ASD，G-ASD已發(fā)氪、克16款車型，在功令允許要求下祥瑞還將于本年送速L3和低速L4并終了Robotaxi運營。該行合計氪端化贏得成，翌日祥瑞與氪整后的策略協(xié)同與畛域應將逐步體現(xiàn)。

　　風險輔導：祥瑞、克、氪銷量低于預期風險、資本收尾不足預期風險。

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連累裁剪：史麗君 迪慶鋼絞線供應廠家

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